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12月2日 2022行情展望(1)彭文生 程实

2022-01-04 04:25   来源:未知   作者:admin

  1、明年也有一个可能导致大宗价格超预期上涨的因素。过去一年多,在疫苗接种、社会救助等措施的共同作用下,新冠病患死亡率明显下降,人类社会恢复正常秩序的步伐正在加快,可能带来全球资本开支的超预期反弹,导致大宗商品价格超预期上涨。

  2、2022年可能是再均衡、短缺收窄的一年。一方面是因为下游需求受到原材料价格上涨的损伤,可能难以维持疫后恢复期的高增长;另一方面,随着供应风险消退,上游产量恢复或将继续。

  3、长期看,全球经济面临着三重中长期供给约束:(1)人口红利的高点已经过去,主要经济体面临的供给约束趋势性增加,将带来通胀与利率上升压力;(2)碳中和要求化石能源的使用减少,如果替代能源增长不到位,化石能源供不应求,对经济来讲是滞胀的效果;(3)全球范围内都在反思产业链稳定性和安全,全球产业链重构也可能推升生产要素和经济运行成本。

  从更长期来看,未来全球能源供应或将面临更多的不确定性冲击。具体的原因有三:一是极端天气事件的增加却超出了科学家和气象学家的预期。二是地缘政治矛盾激化和贸易保护主义可能进一步传导影响全球能源供需平衡。三是以间歇性绿色能源为核心的电力供应系统,往往会因外生冲击而造成电力供应的不稳定。如何解决绿色能源转型过程中的间歇性能源对经济活动产生的不确定性风险,将是绿色经济转型过程中全球亟待解决的重大难题。

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  以鄙人愚见,首先,军工可能是最稳健的选择,其次,就是港股中的互联网科技股,对应的基金就是国防军工等主题基金(易方达、广发、南方);华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A(013171)、华夏恒生互联网科技业ETF联接C(013172)

  首例新毒株病例吓坏市场 三大指数均跌超1%。举报本回复捂股丰登1231作者发表于 2021-12-02 08:21:25通用汽车上调2021年盈利预期,通用汽车将2021年盈利预期调整为约140亿美元,高于此前已上调的115亿至135亿美元。通用汽车首席执行官Paul Jacobson表示,公司在成本和产量方面经历了一些利好,其中芯片供应好于预期。举报本回复捂股丰登1231作者发表于 2021-12-02 09:16:45公司动态:赣锋锂业(002460)披露海外囤锂进展考虑扩建非洲锂辉石矿项目

  12月1日晚间,赣锋锂业(002460)披露了收购荷兰SPV公司50%股权涉及矿业权投资的最新进展。公告显示,赣锋锂业全资子公司赣锋国际已完成第一期股权交易对价3900万美元的支付工作,荷兰SPV公司设立后,Goulamina锂辉石矿的开采许可证将移交给荷兰SPV公司,转移工作预计2022年初完成。

  此外,近日Firefinch正在制作更新最终可行性研究报告,并考虑Goulamina锂辉石矿项目第二阶段的扩建工作,项目产能将从每年230万吨增至400万吨,增幅75%,锂辉石精矿产能也会相较每年约45万吨相应提升,使Goulamina锂辉石矿项目成为全球最大的锂辉石生产商之一。

  今年6月,赣锋锂业宣布拟斥资1.3亿美元收购荷兰SPV公司50%股权,进而持有非洲马里Lithium du Mali SA100%的股权,间接拥有马里Goulamina锂辉石矿项目的权益。

  伴随近年新能源产业持续高景气,锂电行业企业纷纷加码上游锂矿资源,并竞相走出国门去海外寻找标的。

  在上游资源端,赣锋锂业近年来即不断在全球范围内收购锂资源,包括阿根廷锂盐湖、墨西哥锂黏土、非洲马里锂精矿、青海的锂盐湖资等,通过多元化锂矿资源组合为公司产能扩张提供原料保障。

  目前,赣锋锂业已经形成上下游一体化的赣锋生态,其中锂盐产能全球最大,电池业务和循环回收业务也在快速发展。

  值得关注的是,近期赣锋锂业再获特斯拉订单。赣锋锂业11月1日晚间公告,公司及全资子公司赣锋国际与特斯拉签署了《产品供应合同》。约定自2022年1月1日起至2024年12月31日,由公司及赣锋国际向特斯拉供应电池级氢氧化锂产品,实际采购数量及销售金额以特斯拉发出的采购订单为准。

  赣锋锂业表示,合同的签订有利于强化赣锋锂业与特斯拉之间长期稳定的合作关系,有利于提升公司的持续盈利能力。该合同将在2022年至2024年履行并确认收入,对公司上述年份的经营业绩产生积极影响。公司动态:赣锋锂业(002460)披露海外囤锂进展考虑扩建非洲锂辉石矿项目

  12月1日晚间,赣锋锂业(002460)披露了收购荷兰SPV公司50%股权涉及矿业权投资的最新进展。公告显示,赣锋锂业全资子公司赣锋国际已完成第一期股权交易对价3900万美元的支付工作,荷兰SPV公司设立后,Goulamina锂辉石矿的开采许可证将移交给荷兰SPV公司,转移工作预计2022年初完成。

  此外,近日Firefinch正在制作更新最终可行性研究报告,并考虑Goulamina锂辉石矿项目第二阶段的扩建工作,项目产能将从每年230万吨增至400万吨,增幅75%,锂辉石精矿产能也会相较每年约45万吨相应提升...

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